РОСНАНО успешно разместила рублевые облигации в объеме 20 млрд рублей

РОСНАНО сообщает об успешном размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 04 и 05 номинальным объемом 10 млрд рублей каждая.

Книга приема заявок была закрыта 16 апреля 2012 года. Инвесторам были предложены 2 серии облигаций совокупным объемом 20 млрд рублей сроком обращения 7 лет с полугодовыми купонными выплатами. Выпуски обеспечены государственной гарантией.

Эмитентом было принято решение о размещении облигаций с переменной (плавающей) ставкой купона, базисным активом для которой является значение индекса потребительских цен (ИПЦ).

Формирование книги заявок проходило в условиях высокой волатильности рынков. Несмотря на это, предложение вызвало интерес со стороны различных групп инвесторов. В размещении приняли участие управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также банки и физлица. Общий спрос на облигации превысил 29 млрд рублей, а первоначальный маркетинговый диапазон (ИПЦ 2011г +2.00–3.00%%) был пересмотрен в сторону понижения в дату закрытия книги заявок. Итоговая ставка первого купона составила ИПЦ 2011г +2.50% (8.60% годовых). Ставки последующих купонов определяются на основе актуального годового значения ИПЦ +2.50%.

Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и Газпромбанк (ОАО).

«Средства от размещения облигаций четвертой и пятой серий будут направлены на дальнейшее финансирование инвестиционных проектов, прошедших многоступенчатую систему отбора в РОСНАНО. В портфеле уже имеются облигации и кредиты с фиксированной ставкой, а также кредиты с плавающей ставкой, привязанной к ставке рефинансирования ЦБ РФ. Выпуск облигаций, привязанных к инфляции, позволяет естественным образом хеджировать процентные риски», — отметила руководитель дирекции Казначейства и управления ликвидностью ОАО «РОСНАНО» Анна Чеботова.

Алексей Коночкин — заместитель начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал» прокомментировал состоявшееся размещение: «Сегодня на внутреннем долговом рынке предложение инструментов с плавающей процентной ставкой ограничено, и в большинстве случаев они привязаны к ставкам денежного рынка. Размещение РОСНАНО с привязкой к инфляции вызвало большой интерес у инвестиционного сообщества. Спрос на бумаги с такой структурой смещен от спекулятивных инвесторов в сторону real money accounts. Мы довольны результатами данной знаковой сделки и не исключаем, что в будущем подобный инструмент будет востребован ведущими российскими компаниями».

Павел Исаев — Вице-Президент — начальник Департамента инструментов долгового рынка «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) отметил, что «данная сделка выявила значительный интерес со стороны инвесторов, заинтересованных в приобретении облигаций с переменным купоном, привязанным к потребительской инфляции. Выпуск имеет хорошую дистрибуцию и в будущем послужит хорошим ориентиром для размещения облигаций с подобной структурой другими эмитентами. Мы рады, что отечественный рынок пополнился новым классом облигаций, инвесторы получили новый инструмент, а эмитенты — возможность привлечения более долгосрочного финансирования».

 

Скачать материалы:

Описание Формат
PDF Пресс-релиз PDF | ~320 Kb

 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.
Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Поделиться
Rss-канал