Алишер Каланов: Историческая развилка. Будет ли развиваться возобновляемая энергетика в России

России предстоит выбрать путь технологического развития энергетики на десятки лет вперед

Алишер Каланов, заместитель руководителя Инвестиционного дивизиона А — руководитель Блока развития перспективных проектов в ТЭК

Сегодня ведется широкая дискуссия по выбору дальнейшего пути развития электроэнергетической системы страны. Более 30% функционирующих энергоблоков тепловой генерации имеет возраст более 40 лет, и за горизонтом 2021 года большая часть из них должна быть выведена из эксплуатации, что уменьшит существующий резерв мощности. В целях поддержания дальнейшего надежного обеспечения потребителей электроэнергией и теплом было принято важное решение по созданию новой программы «ДПМ модернизация старых энергоблоков».

Вместе с тем рассматривается и вопрос дальнейшего создания новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и определения мер их поддержки. Однако из-за недостаточной статистики по работе такого рода объектов в составе энергосистемы не до конца определен допустимый предельный объем установленной мощности ВИЭ. Перед государством сейчас стоит непростая проблема — грамотно распределить инвестиционный ресурс для обеспечения дальнейшего надежного функционирования и развития российской энергетики. И стратегическое решение о поддержке генерации на основе ВИЭ будет важным шагом в сторону интенсивного экономического развития энергетической отрасли.

Первые успешные шаги в этом направлении уже сделаны с принятием программы стимулирования использования ВИЭ (ДПМ ВИЭ) на период с 2013 до 2024 года. Это позволило создать в России несколько новых индустрий: производства компонентов оборудования солнечных и ветроэлектростанций (СЭС и ВЭС), а также строительства и эксплуатации объектов ВИЭ, что с большим трудом, но все же стало возможным на небольшом, по мировым меркам, объеме рынка порядка 6 ГВт.

Перспективы отрасли

Стоимость отечественных технологических решений, в том числе из-за малых объемов внутреннего рынка, еще достаточно высока для конкуренции с традиционной генерацией. При этом последние вводы объектов ВИЭ по действующей программе завершатся уже в 2024 году. Совершенно новая зарождающаяся высокотехнологичная отрасль задается вопросом: а что дальше?

Многие утверждают, что пока в России есть дешевый газ и другие традиционные топливные ресурсы, возобновляемая энергетика не нужна, она дорога, из-за нее сложно будет обеспечить эффективный баланс работы энергосистемы и стоит ограничить ее развитие 2024 годом. Ведущие инвесторы в солнечную и ветроэнергетику, совместно с экспертами в отрасли ТЭК оценили долгосрочные экономические эффекты от продления программы поддержки проектов генерации на основе ВИЭ и строительства за период 2025–2035 годов — это 19,8 ГВт новых СЭС и ВЭС, что почти в 3 раза больше объема, предусмотренного Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года.

При этом такой подход с пересмотром стратегических целевых уровней проникновения ВИЭ в страновых энергобалансах соответствует мировой практике — многие страны мира системно пересмотрели эти показатели ВИЭ в силу постоянного улучшения эффективности технологий ВИЭ и ее стоимостных показателей. Обсуждаемый механизм мы условно назвали ДПМ ВИЭ 2.0 и в своих расчетах старались ответить не только на вопрос «Сколько это стоит?», но и «Зачем это строить?».

Согласно консолидированным предложениям игроков отрасли возобновляемой энергетики, условия реализации ДПМ ВИЭ 2.0 должны быть более комфортны для потребителей и требовательны к инвесторам. Рассматривается более долгий срок окупаемости проектов, чем в первой программе (до 25 лет против 15 лет ранее), существенное снижение уровня предельных капитальных затрат начиная с 2025 года и их дальнейшее ежегодное снижение на 2% по СЭС и на 1% по ВЭС, снижение уровней доходности менее 10% против существующих 12%. Предложенные предельные капитальные затраты за единицу вводимой мощности уже с 2025 года будут сопоставимы с уровнем текущих мировых показателей стоимости ВИЭ (около $1500/кВт).

Экономический эффект для России

Начну с главного вывода: по нашим расчетам, программа ДПМ ВИЭ 2.0 как новый государственный инвестиционный проект при стоимости до 2035 года 1,6 трлн рублей создаст долгосрочный положительный финансовый результат для России в размере до 7 трлн рублей (что соответствует уровню около 8% от ВВП России 2017 года в текущих ценах) в период от старта программы в 2025 году до завершения эксплуатации объектов в 2060 году. Причем большая часть этой суммы — 6,75 трлн рублей — сокращение платежей на рынке на сутки вперед (РСВ, определяет цену на электроэнергию на оптовом рынке), то есть фактически средств потребителей.

Дело в том, что цена на РСВ напрямую зависит от топливных расходов и формируется за счет отбора ценовых заявок генераторов. Генерация ВИЭ, не несущая топливных расходов, подает на торгах ценопринимающие (нулевые) заявки, замещая тем самым более дорогую в эксплуатации топливную генерацию и снижая цену электроэнергии. В период реализации программы ДПМ ВИЭ 2.0 в 2025–2035 годах (инвестиционная стадия), когда доля ВИЭ на РСВ будет постепенно нарастать, потребители получат эффект от снижения цен в размере 750 млрд рублей. А по завершении в 2035–2060 годах (постинвестиционная стадия) положительный эффект составит еще 6 трлн рублей. Налоговые поступления от новой «зеленой» генерации за все время ее функционирования составят 1,5 трлн рублей, а эффект от снижения выбросов CO₂ — 440 млрд рублей.

Макроэкономика

Противники ВИЭ пытаются убедить нас, что новые мощности не по карману оптовому рынку и приведут к существенному росту платежей. Расчеты показывают обратное: рост платежей при совместной реализации программ ДПМ ВИЭ 2.0 и ДПМ модернизация тепловой энергетики будет не выше уровня инфляции (без учета новых вводов АЭС и строительства новой генерации в ДФО).

При реализации программы ДПМ ВИЭ 2.0 совокупная нагрузка на ОРЭМ в период 2025–2035 годов составит 1,6 трлн рублей, но важнее рассмотреть эту сумму с точки зрения влияния на потребителей. Среднегодовой рост совокупного платежа за электроэнергию (включая сетевую составляющую, сбытовые надбавки и инфраструктурные платежи) в период 2018–2035 составит 4,7%, из них вклад ВИЭ составит всего 0,3%. Фактически решение по продлению ВИЭ не окажет принципиального влияния на общий рост платежей за электроэнергию. Основной рост обеспечит увеличение необходимой валовой выручки сетей и выручки ОРЭМ. Результирующий вклад от реализации мер поддержки ДПМ ВИЭ 2.0 в конечной цене электроэнергии для потребителя не превысит 5,1% к 2035 году, а с учетом ценопринимания на РСВ всего 3%.

Реализация программы ДПМ ВИЭ 2.0 позволит поддержать в России две новые отрасли — высокотехнологичного энергомашиностроения, а также строительства и эксплуатации ВИЭ. Они сформируют около 34 000 новых рабочих мест.

Строительство 19,8 ГВт объектов ВИЭ в России и соответствующий общий объем производства в период с 2025 по 2035 года в 29,7 ГВт с учетом экспортной составляющей обеспечат приток в реальный сектор экономики до 2 трлн рублей, что даст ежегодный прирост ВВП в диапазоне 0,1–0,5%.

С точки зрения экологии вводы генерации ВИЭ — один из основных инструментов по снижению выбросов в России, что поможет также выполнить обязательства в рамках Парижского соглашения. Снижение выбросов совокупно составит 235 млн т (эквивалентно снижению на 2% ежегодно).

Риски

Как показывает мировая практика, нормированная стоимость электроэнергии (LCOE), вырабатываемой на основе ВИЭ, неизбежно снижается вследствие постоянного улучшения технологий и уже близка к стоимости генерации на традиционных источниках топлива. По нашим расчетам, в России LCOE ВИЭ сравняется с LCOE угольной генерации и генерации АЭС к 2027–2029 году, а к 2035 году, по итогам программы ДПМ ВИЭ 2.0 сравняется по паритету c газовой генерацией и составит 4,1 руб./кВт•ч.

Однако такое снижение LCOE ВИЭ можно обеспечить только за счет НИОКР и технологического улучшения (апгрейда) технологий ВИЭ, в том числе в части повышения КПД энергоустановок. Опыт в солнечной энергетике показывает, что такие НИОКР и апгрейд могут быть и отечественными. Пример российской компании «Хевел» показал, что создание собственной высокоэффективной технологии возможно: солнечная панель, производимая «Хевел», вошла в топ-3 в мире по КПД. Но стимул к совершенствованию технологий дает только долгосрочный горизонт рынка.

До момента достижения паритета нормированной стоимости, одних мер частичного субсидирования, промышленной и таможенной поддержки ВИЭ будет недостаточно для системного привлечения инвесторов в отрасль и дешевых кредитов в развитие отрасли возобновляемой энергетики. Привлечь проектное финансирование в отрасль ВИЭ на горизонте до 2035 года позволит только механизм ДПМ, положительно зарекомендовавший се6я в отрасли.

Есть большой риск того, что в случае отказа от программы ДПМ ВИЭ 2.0 достижения первой программы поддержки ВИЭ, реализуемой в 2013–2024 годах, стоимостью до 2 трлн рублей (стоимость программы для потребителей оптового рынка) полностью девальвируются. В большинстве случаев, деятельность высокотехнологичных предприятий по выпуску локализованных элементов оборудованию ВЭС и СЭС будет приостановлена в отсутствии рынка сбыта своей продукции, из-за того что технологии ВИЭ не успеют достичь стоимостной конкурентоспособности (паритета LCOE) с традиционной генерацией на внутреннем рынке а произведенное в России оборудование ВИЭ будет неконкурентоспособно на внешних рынках. Соответственно, велика вероятность деградации отечественного энергомашиностроение для ВИЭ.

Устойчивость электроэнергетической системы

В настоящее время единые целевые показатели по развитию ВИЭ в России отсутствуют: объемы вводов новой генерации в документах, формирующих долгосрочную энергетическую стратегию Российской Федерации, колеблются в интервале от 11,6 до 75 ГВт в период 2024–2035. Такой разброс значений объясняется тем, что не до конца понятно, как будет функционировать энергосистема при подключенной к ней значительной доли генерации ВИЭ. К сожалению, пока еще мало статистической информации о работе ВИЭ в России и никто не делал модель устойчивости системы, которая ответила бы нам на вопрос, что будет, если доля ВИЭ в нашей стране станет выше 10% от энергобаланса.

Считается, что проблемы включения ВИЭ в энергосистему возникают из-за непрогнозируемого природного фактора — ветра и инсоляции, которые не могут долго оставаться стабильными. Но, рассматривая международный опыт, для облегчения балансирования системы оператором и обеспечения ее устойчивости и надежности, генерация ВИЭ делает достаточно точный прогноз выработки, что применимо и для нашей страны. Статистика генерации ВИЭ в странах, где существуют рынки энергии на сутки вперед, показывает, что уровень исполнения ВИЭ своих заявок по выработке составляет в среднем 96–97%, то есть они занимают вполне достойные позиции и по прогнозированию выработки электроэнергии способны конкурировать с традиционной генерацией. Таким образом, основная проблема не в количестве ВИЭ, а в правильном управлении и регулировании энергосистемы. И в тех странах, где научились это делать, доля ВИЭ иногда доходит до 25% суммарной выработки.

При выборе мест размещения для ВИЭ в объеме до 19,8 ГВт важно понимать, где эти объекты будут востребованы и оправданны с точки зрения баланса. Корректный прогноз позволит обеспечить ее долю в энергосистеме до 10%, не влияя на надежность снабжения потребителей электроэнергией.

Глобальная цепочка стоимости ВИЭ

Поскольку мы подошли к оценке программы поддержки ВИЭ (программы ДПМ ВИЭ 2.0) как к инвестиционному проекту для нашей страны, конечно, хотелось бы увидеть аналогичные расчеты совокупных долгосрочных страновых эффектов от модернизации тепловой и строительству любой другой топливной генерации, которые планируется реализовать по программам ДПМ в ценовых зонах оптового рынка.

Сегодня мы стоим на исторической судьбоносной развилке для российской отрасли ВИЭ и выбора пути технологического развития энергетики нашей страны на десятки лет вперед. Решение о продлении программы поддержки проектов генерации на основе ВИЭ позволит развить высокотехнологичную отрасль возобновляемой энергетики до конкурентоспособного уровня, обеспечить интеграцию России в глобальную цепочку добавленной стоимости в отрасли ВИЭ, запустить отечественный НИОКР и апгрейд технологий ВИЭ, а также создать значительный и долгосрочный финансовый результат для всей России.

В противном случае нас ожидает стагнация только что появившейся новой отрасли, технологическое отставание в развитии ВИЭ от крупнейших стран и в долгосрочной перспективе Россия станет пользователем внешних технологий ВИЭ с перераспределением добавленной стоимости за ее пределами. Какое будущее мы выберем для себя?